CRM

Le module "CRM" permet de gérer vos prospects, vos clients et leurs contacts.

La plateforme est concçue pour gérer les prospects "Entreprises", comme les prospects "Particuliers". En effet, les informations à renseigner ne sont pas tout à fait les mêmes.

En ce qui concerne les prospects "Entreprises", vous aurez la possibilité de consulter, en un clic, la page de la structure concernée sur le site "Société.com" et sur "Pappers.fr". Vous aurez ainsi accès à des informations complémentaires et à jour concernant telle ou telle entreprise enregistrée dans votre CRM.

Nous avons également intégrer des boutons de recherche sur Google et sur Google Map. Vous aurez ainsi accès à des informations complémentaires en 1 clic.

L'onglet "Contacts" permet de lister et gérer les personnes associées à ce "Partenaire" et surtout leurs coordonnées :

Les "Partenaires" (ex : prospects) peuvent être classés ou regroupés par "catégorie". Vous pouvez créer autant que catégories que vous souhaitez :

Pour faciliter la saisie de l'adresse d'un nouveau prospect (ou Partenaire), nous avons mis en place une recherche automatique des adresses postales en France. Ainsi, lorsque vous commencez à saisir une adresse, une liste de choix apparait juste en-dessous de votre saisie. En cliquant sur l'une d'elles, le formulaire sera automatiquement pré-rempli :

D'autres onglets permettent de consulter, créer et mettre à jour :

• des opportunités (leads en anglais)
• des devis
• voir dans le cadre de quelles campagnes commerciales le partenaire a été contacté
• des mémos

Ces onglets correspondent à d'autres modules. Pour en savoir plus sur l'un d'eux, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant.

Bien entendu, nous pouvons adapter ou développer d'autres fonctionnalités qui vous pourraient vous aider à gagner du temps, à fluidifer ou à simplifier votre quotidien dans la gestion de vos prospects, clients et contacts.