Opportunités

Le module "Opportunités" permet de gérer les opportunités d'affaires (leads en anglais).

Les opportunités peuvent provenir du formulaire de contact de votre site web, d'une rencontre ou d'un échange avec une de vos relations, une demande reçue par téléphone ou par email (inbound) ou bien encore d'une communication faire dans le cadre d'une de vos campagnes commerciales (outbound).

Une opportunité pourra être caractérisée par un budget mini et un budget maxi.

Il sera possible d'ajouter et de suivre des actions.

Et bien entendu, un ou plusieurs devis pourront être établis à partir de cette opportunité.

Il est également possible d'ajouter un ou plusieurs fichiers à une opportunité de manière à pouvoir plus facilement partager et rendre disponible les informations utiles.

Ensuite, si un devis associé une opportunité est accepté alors l'opportunité sera automatiquement clôturée.

Si le devis est refusé, vous pourrez clôturer manuellement l'opportunité ou créer un nouveau devis à partir de celui refusé par duplication.

Il est aussi possible de dupliquer une opportunité de manière à ne pas devoir ré-écrire toutes les informations.